LP-CRM становится еще быстрее!

ПРРО Checkbox от создателей Monobank наконец-то в LP-CRM!

Раздел 1. Подключение

Войдите в кабинет Checkbox или создайте его по необходимости.

  1. Раздел «Торгові точки»
  2. Нажмите «додати торгову точку».

Получаем статус торговой точки — Активна.

  1. Раздел «Каси»
  2. Кликаем «Додати касу».

Заполняете предложенные поля — Додати касу.

  1. Раздел «Касир».
  2. Нажимаем «Додати касира».
  3. Данные заполняете вручную или выбираете загрузку подписи кассира на сервер Checkbox.

После добавления кассира, нажмите на три точки в правой части экрана:

В открывшемся окне выбираете пункт «Завантажити ключ ЕЦП на Сервер Checkbox». Действия необходимо выполнить для того, чтобы Ваш ключ ЕЦП указывался автоматически.

Войдите в Вашу CRM:

  1. Раздел Модули — Список модулей.
  2. Установите модуль Checkbox.

Активируйте модуль.

Откройте модуль:
В данных полях указываете способ оплаты в CRM, при выборе которого в созданном чеке будет отображаться тип оплаты: Наличные/Карта.

  1. Введите данные авторизации для кассы, их можно найти в личном кабинете Checkbox.
  2. Активируете кассу.
  3. По необходимости активируете — Автооткрытие\закрытие смены. Автоматическое закрытие смены происходит в 23:10, а открытие в 23:40 (Открытая смена не может быть дольше 24 часов).

Настраиваете «Тип соотношения»:
Чек будет создан от данного кассира, если отдел заказа или прикреплённый пользователь в карте заказа совпадает с выбранным в соотношении.

При выборе соотношения «Все»— чек будет создан в независимости от указанных данных в карте заказа.

Сохранить настройки.

Раздел 2. Создания чека

Для создания чека:

  1. Перейдите в раздел Заказы.
  2. Перечень заказов.
  3. Настройки Checkbox.
  1. Выбираете нужного касира.
  2. Открыть смену.
  1. Открываете нужный заказ.
  2. Создать чек. После подтверждения создания чека, текущий заказ будет автоматически сохранен и данные по заказу отправятся на обработку в Checkbox.

Чек создан и автоматически отправлен на указанный в заказе Email.

Создания возврата чека:

  1. Откройте нужный заказ.
  2. Возврат. На один заказ в CRM может быть один чек отправки и один на возврат.

Раздел 3. Настройки автоматизации

Автоматическое создания чека:

  1. Выберите действия — Создания чека.
  2. Выберите события в CRM — Изменения статуса заказа.
  3. Выберите статус в CRM, при переносе заказа в выбранный статус будет создан чек.
  4. Активируйте настроенное событие.

Автоматический возврат чека:

  1. Выберите действия — Возврат чека.
  2. Выберите события в CRM — Изменения статуса заказа.
  3. Выберите статус в CRM, при переносе заказа в выбранный статус будет создан возврат чека.
  4. Активируйте настроенное событие.

Сохранить настройки.

Больше полезной информации здесь.

Ищешь CRM-систему? Зарегистрируйся и получи 14 дней бесплатного пользования LP-CRM — CRM №1 для товарного бизнеса!

Попробовать бесплатно

Найти больше полезного можно в наших соцсетях: