Раздел 1. Подключение
Войдите в кабинет Checkbox или создайте его по необходимости.
- Раздел «Торгові точки»
- Нажмите «додати торгову точку».
Получаем статус торговой точки — Активна.
- Раздел «Каси»
- Кликаем «Додати касу».
Заполняете предложенные поля — Додати касу.
- Раздел «Касир».
- Нажимаем «Додати касира».
- Данные заполняете вручную или выбираете загрузку подписи кассира на сервер Checkbox.
После добавления кассира, нажмите на три точки в правой части экрана:
В открывшемся окне выбираете пункт «Завантажити ключ ЕЦП на Сервер Checkbox». Действия необходимо выполнить для того, чтобы Ваш ключ ЕЦП указывался автоматически.
Войдите в Вашу CRM:
- Раздел Модули — Список модулей.
- Установите модуль Checkbox.
Активируйте модуль.
Откройте модуль:
В данных полях указываете способ оплаты в CRM, при выборе которого в созданном чеке будет отображаться тип оплаты: Наличные/Карта.
- Введите данные авторизации для кассы, их можно найти в личном кабинете Checkbox.
- Активируете кассу.
- По необходимости активируете — Автооткрытие\закрытие смены. Автоматическое закрытие смены происходит в 23:10, а открытие в 23:40 (Открытая смена не может быть дольше 24 часов).
Настраиваете «Тип соотношения»:
Чек будет создан от данного кассира, если отдел заказа или прикреплённый пользователь в карте заказа совпадает с выбранным в соотношении.
При выборе соотношения «Все»— чек будет создан в независимости от указанных данных в карте заказа.
Сохранить настройки.
Раздел 2. Создания чека
Для создания чека:
- Перейдите в раздел Заказы.
- Перечень заказов.
- Настройки Checkbox.
- Выбираете нужного касира.
- Открыть смену.
- Открываете нужный заказ.
- Создать чек. После подтверждения создания чека, текущий заказ будет автоматически сохранен и данные по заказу отправятся на обработку в Checkbox.
Чек создан и автоматически отправлен на указанный в заказе Email.
Создания возврата чека:
- Откройте нужный заказ.
- Возврат. На один заказ в CRM может быть один чек отправки и один на возврат.
Раздел 3. Настройки автоматизации
Автоматическое создания чека:
- Выберите действия — Создания чека.
- Выберите события в CRM — Изменения статуса заказа.
- Выберите статус в CRM, при переносе заказа в выбранный статус будет создан чек.
- Активируйте настроенное событие.
Автоматический возврат чека:
- Выберите действия — Возврат чека.
- Выберите события в CRM — Изменения статуса заказа.
- Выберите статус в CRM, при переносе заказа в выбранный статус будет создан возврат чека.
- Активируйте настроенное событие.
Сохранить настройки.
Больше полезной информации здесь.