Раздел 1. Подключение
Войдите в кабинет Checkbox, или создайте его по необходимости.
- Раздел «Торгові точки».
- Нажмите «додати торгову точку».
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2022/11/image-62.jpeg)
Получаем статус торговой точки — Активна.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1025,h_522/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2022/11/image-63.jpeg)
- Раздел «Каси».
- Кликаем «Додати касу».
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1023,h_491/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2022/11/image-64.jpeg)
Заполняете предложенные поля — «Додати касу».
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1011,h_590/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2022/11/image-65.jpeg)
- Раздел «Касир».
- Нажимаем «Додати касира».
- Данные заполняете вручную, или выбираете загрузку подписи кассира на сервер Checkbox.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1020,h_517/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2022/11/image-66.jpeg)
После добавления кассира нажмите на три точки в правой части экрана:
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1022,h_520/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2022/11/image-67.jpeg)
В открывшемся окне выбираете пункт «Завантажити ключ ЕЦП на Сервер Checkbox». Действия необходимо выполнить для того, чтобы Ваш ключ ЕЦП указывался автоматически.
Войдите в Вашу CRM:
- Раздел Настройки.
- Подраздел Модули.
- Установите модуль Checkbox.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_492/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C1SRU-1024x492.png)
Активируйте модуль.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C2-1-1024x493.png)
Откройте модуль:
В соответствующих полях указываете способ оплаты в CRM, при выборе которого в созданном чеке будет отображаться тип оплаты: Наличные/Карта.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_492/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C3-1024x492.png)
- Введите данные авторизации для кассы, их можно найти в личном кабинете Checkbox.
- Активируете кассу.
- По необходимости активируете — Автооткрытие\закрытие смены. Автоматическое закрытие смены происходит в 23:30, а открытие в 00:10 (Открытая смена не может быть дольше 24 часов).
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_494/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C4-1-1024x494.png)
Настраиваете «Тип соотношения»:
Чек будет создан от данного кассира, если отдел заказа, или прикреплённый пользователь в карте заказа совпадает с выбранным в соотношении.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_492/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C5-1-1024x492.png)
При выборе соотношения «Все» — чек будет создан в независимости от указанных данных в карте заказа.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C6-1-1024x493.png)
Сохранить настройки.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C7-1-1024x493.png)
Раздел 2. Создания чека
Для создания чека:
- Перейдите в раздел Заказы.
- Перечень.
- Нажмите на шестеренку.
- Настройки Checkbox.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_492/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/S8SRU-1024x492.png)
- Выбираете нужного касира.
- Открыть смену.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C9-1-1024x493.png)
- Открываете нужный заказ.
- Создать чек. После подтверждения создания чека текущий заказ будет автоматически сохранен и данные по заказу отправятся на обработку в Checkbox.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_492/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C10-1-1024x492.png)
Чек создан и автоматически отправлен на указанный в заказе Email.
Создания возврата чека:
- Откройте нужный заказ.
- Возврат. На один заказ в CRM может быть один чек отправки и один на возврат.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_494/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C11-1-1024x494.png)
Раздел 3. Настройки автоматизации
- Раздел Настройки.
- Подраздел Модули.
- Откройте модуль Checkbox.
Автоматическое создания чека:
- Выберите действия — Создания чека.
- Выберите события в CRM — Изменения статуса заказа.
- Выберите статус в CRM, при переносе заказа в выбранный статус будет создан чек.
- Активируйте настроенное событие.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C13-1-1024x493.png)
Автоматический возврат чека:
- Выберите действия — Возврат чека.
- Выберите события в CRM — Изменения статуса заказа.
- Выберите статус в CRM, при переносе заказа в выбранный статус будет создан возврат чека.
- Активируйте настроенное событие.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C14-1-1024x493.png)
Сохранить настройки.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_493/https://blog.lp-crm.biz/wp-content/uploads/2023/04/C15-1-1024x493.png)
Больше полезной информации здесь.