Для работы с модулем ПРРО в CRM Вам необходимо пройти регистрацию в сервисе Checkbox
https://my.checkbox.ua/auth/login
В личном кабинете Checkbox Вам необходимо выполнить следующие шаги:
- Добавление торговой точки.
Переходите в вкладку «Торгові точки» — «Додати торгову точку»
После добавления получаем статус торговой точки — «Активна».
- Добавление кассы.
После добавления торговой точки, переходим во вкладку «Каси» — «Додати касу» и заполняем предложенные поля.
- Добавление кассира
Добавляем кассира во вкладке «Касир» — «Додати касира». Данные заполняете вручную или для удобства можете выбрать загрузку подписи кассира на сервер Checkbox.
После добавления кассира, нажимаем на три точки в правой части экрана:
В открывшемся окне выбираем пункт «Завантажити ключ ЕЦП на Сервер Checkbox».
Данное действие необходимо выполнить для того, чтобы Ваш ключ ЕЦП указывался автоматически.
После завершения настроек, на стороне Checkbox переходим в аккаунт CRM, во вкладке Модули — Список модулей:
1) обновляем список модулей;
2) устанавливаем модуль;
3) активируем;
В окне настроек модуля выделено 3 основных блока.
Общие настройки:
1) Способ оплаты, который будет указан в чеке — Карта, Наличные.
2) В данном поле указывается способ оплаты в CRM, при выборе которого в созданном чеке будет отображаться тип оплаты Наличные/Карта.
Авторизация для онлайн-касс
1) Активация — при выключенном переключателе данная касса не будет использоваться;
2) CRM будет автоматически открывать и закрывать смены для текущего кассира, если активирована данная настройка. (Для корректной работы с Checkbox перед созданием чеков нужно открыть смену для кассира, а в конце рабочего дня закрыть ее. Открытая смена не может быть дольше 24 часов).
!! закрытие смены происходит в 23:10, а открытие в 23:40.
!! смены не будут автоматически открыты/закрыты если включен «Режима тестирования»;
3) Поля для ввода данных авторизации для кассы, полученные после регистрации в кабинете Checkbox;
4) «Тип соотношения» — параметры, при совпадении которых в чеке будут указаны данные кассира выше. После смены статуса заказа — чек будет создан от данного кассира, если отдел заказа или прикреплённый пользователь в карте заказа, совпадает с выбранным в соотношении.
При выборе соотношения Все — чек будет создан добавленным кассиром вне зависимости от указанных данных в карте заказа.
Автоматизация создания чеков
1) Действие, которое будет осуществляться при срабатывании события в CRM. В данном пункте возможно настроить как автоматическое создание чеков, так и автоматический возврат чека.
2) Событие в CRM.
3) Дополнительные настройки события. В данном случае указывается при переносе в какой статус CRM должно выполниться действие Checkbox.
4) Активность — при отключении все настройки с текущей карточки не будут учитываться.
В разделе Заказы — Перечень заказов добавлена кнопка открывающая окно настроек смен кассиров.
В данном окне возможно в ручную открыть/закрыть смены для выбранных кассиров.
В карточке заказа добавлена возможность создания чека.
После подтверждения создания чека, текущий заказ будет автоматически сохранен и данные по заказу отправятся на обработку в checkbox.
Изменить данные в чеке после подтверждения, будет невозможно!
На один заказ в CRM может быть один чек отправки и один на возврат.
Если возникли вопросы, советуем посмотреть видео-инструкцию:
Больше полезной информации здесь.