Підключення модуля Checkbox у LP-CRM

Розділ 1. Підключення

Увійдіть до кабінету Checkbox або створіть його за потреби.

1. Розділ «Торгові точки».
2. Натисніть «Додати торгову точку».

Отримуємо статус торгової точки — Активна.

1. Розділ «Каси».
2. Натискаємо «Додати касу».

Заповнюєте запропоновані поля — «Додати касу».

1. Розділ «Касир».
2. Натискаємо «Додати касира».
3. Дані заповнюєте вручну або обираєте завантаження підпису касира на сервер Checkbox.

Після додавання касира натисніть на три крапки у правій частині екрана:

У вікні, що відкриється, оберіть пункт «Завантажити ключ КЕП на сервер Checkbox». Цю дію необхідно виконати, щоб Ваш ключ КЕП підтягувався автоматично.

Увійдіть у вашу CRM:

1. Розділ «Налаштування».
2. Підрозділ «Модулі».
3. Встановіть модуль Checkbox.

Активуйте модуль.

Відкрийте модуль:
У відповідних полях вкажіть спосіб оплати в CRM, при виборі якого у створеному чеку буде відображатися тип оплати: Готівка / Картка.

1. Введіть дані авторизації для каси (їх можна знайти в особистому кабінеті Checkbox).
2. Активуйте касу.
3. За потреби активуйте — авто-відкриття/закриття зміни. Автоматичне закриття відбувається о 23:30, відкриття — о 00:10 (відкрита зміна не може тривати більше 24 годин).

Налаштуйте «Тип відповідності»:
Чек буде створений від цього касира, якщо відділ замовлення або закріплений користувач у картці замовлення збігається з обраним у відповідності.

При виборі відповідності «Усі» — чек буде створений незалежно від даних у картці замовлення.

Зберегти налаштування.

Розділ 2. Створення чека

Для створення чека:

1. Перейдіть у розділ «Замовлення».
2. Перелік.
3. Натисніть на шестерню.
4. Налаштування Checkbox.

1. Оберіть потрібного касира.
2. Відкрити зміну.

1. Відкрийте потрібне замовлення.
2. Створити чек. Після підтвердження замовлення автоматично збережеться, а дані будуть передані в Checkbox.

Чек створено та автоматично надіслано на Email, вказаний у замовленні.

Створення повернення чека:

1. Відкрийте потрібне замовлення.
2. Повернення. На одне замовлення в CRM може бути один чек продажу та один чек повернення.

Розділ 3. Налаштування автоматизації

1. Розділ «Налаштування».
2. Підрозділ «Модулі».
3. Відкрийте модуль Checkbox.

Автоматичне створення чека:

1. Оберіть дію — Створення чека.
2. Оберіть подію в CRM — Зміна статусу замовлення.
3. Оберіть статус, при переході в який буде створено чек.
4. Активуйте налаштовану подію.

Автоматичне повернення чека:

1. Оберіть дію — Повернення чека.
2. Оберіть подію в CRM — Зміна статусу замовлення.
3. Оберіть статус, при переході в який буде створено повернення чека.
4. Активуйте подію.

Зберегти налаштування.