Розділ 1. Підключення
Увійдіть в кабінет Checkbox, або створіть його за необхідності.
- Розділ «Торгові точки».
- «Додати торгову точку».
Отримуємо статус торгової точки — Активна.
- Розділ «Каси» .
- Оберіть «Додати касу».
Заповнюємо запропоновані поля — «Додати касу».
- Розділ «Касир».
- Оберіть «Додати касира».
Дані необхідно заповнити вручну, або обрати завантаження підпису касира на сервер Checkbox.
Після додавання касира натисніть на три крапки в правій частині экрану.
У вікні, яке відкрилось обираєте пункт «Завантажити ключ ЕЦП на Сервер Checkbox». Дію необхідно виконати для того, щоб Ваш ключ ЕЦП вказувався автоматично.
Увійдіть в Вашу CRM:
- Розділ Налаштування.
- Підрозділ Модулі.
- Встановіть модуль Checkbox.
Активуйте модуль.
Відкрийте модуль:
В відповідних полях вказуєте спосіб оплати в CRM, при виборі якого, в створеному чеку буде відображатись тип оплати — Готівка/Карта.
- Вводимо дані авторизації для каси, їх беремо в особистому кабінеті Checkbox.
- Активуємо касу.
- За необхідності активуємо — Автовідкриття\закриття зміни. Автоматичне закриття зміни відбувається о 23:30, а відкриття о 00:10 (Відкрита зміна не може тривати довше 24 годин).
Налаштовуємо «Тип співвідношення»:
Чек буде створено від даного касира, якщо відділ замовлення, або закріплений користувач в карті замовлення співпадає з вибраним в співвідношенні.
При виборі співвідношення «Всі» — чек буде створено незалежно від вказаних даних в карті замовлення.
Зберегти налаштування.
Розділ 2. Створення чеку
Для створення чеку:
- Перейдіть в розділ Замовлення.
- Перелік.
- Натискаєте на шестерню.
- Налаштування Checkbox.
- Вибираємо потрібного касира.
- Відкрити зміни.
- Відкрийте потрібне замовлення.
- Створити чек. Після підтвердження створення чеку, поточне замовлення буде автоматично збережено і дані будуть відправлені на обробку в Checkbox.
Чек створено і автоматично відправлено на вказаний в замовленні Email.
Створення чеку на повернення:
- Відкрийте потрібне замовлення.
- Повернення. На одне замовлення в CRM може бути один чек відправки і один на повернення.
Розділ 3. Налаштування автоматизації
- Розділ Налаштування.
- Підрозділ Модулі.
- Відкрийте модуль Checkbox.
Автоматичне створення чеку:
- Вибираєте дію — Створення чеку.
- Вибираєте подію в CRM — Зміна статусу замовлення.
- Вибираєте статус в CRM, при переносі замовлення в вибраний статус буде створено чек.
- Активуйте налаштовану подію.
Автоматичне повернення чеку:
- Вибираєте дію — Повернення чеку.
- Вибираєте подію в CRM — Зміна статусу замовлення.
- Вибираєте статус в CRM, при переносі замовлення в вибраний статус буде створено чек на повернення.
- Активуйте налаштовану подію.
Зберегти налаштування.
Більше оновленнь тут.