Підключення модулю Checkbox в LP-CRM

Розділ 1. Підключення


Увійдіть в кабінет Checkbox або створіть його за необхідності.

  1. Розділ «Торгові точки».
  2. «Додати торгову точку».

Отримуємо статус торгової точки — Активна.

  1. Розділ «Каси» .
  2. Оберіть «Додати касу».

Заповнюємо запропоновані поля — «Додати касу».

  1. Розділ «Касир».
  2. Оберіть «Додати касира».

Дані необхідно заповнити вручну або обрати завантаження підпису касира на сервер Checkbox.

Після додавання касира, натисніть на три крапки в правій частині экрану:


У вікні, яке відкрилось, обираєте пункт «Завантажити ключ ЕЦП на Сервер Checkbox». Дію необхідно виконати для того, щоб Ваш ключ ЕЦП вказувався автоматично.

Увійдіть в Вашу CRM:

  1. Розділ Модулі — Список модулів.
  2. Встановіть модуль Checkbox.

Активуйте модуль.

Відкрийте модуль:
В даних полях вказуєте спосіб оплати в CRM, при виборі якого, в створеному чеку буде відображатись тип оплати — Готівка/Карта.

  1. Вводимо дані авторизації для каси, їх беремо в особистому кабінеті Checkbox.
  2. Активуємо касу.
  3. За необхідності активуємо — Автовідкриття\закриття зміни. Автоматичне закриття зміни відбувається о 23:10, а відкриття о 23:40 (Відкрита зміна не може тривати довше 24 годин).

Налаштовуємо «Тип співвідношення»:
Чек буде створено від даного касира, якщо відділ замовлення або закріплений користувач в карті замовлення, співпадає з вибраним в співвідношенні.

При виборі співвідношення Всі — чек буде створено в незалежності від вказаних даних в карті замовлення.

Зберегти налаштування.

Розділ 2. Створення чеку

Для створення чеку:

  1. Перейдіть в розділ Замовлення.
  2. Перелік замовлень.
  3. Налаштування Checkbox.
  1. Вибираємо потрібного касира.
  2. Відкрити зміни.
  1. Відкрийте потрібне замовлення.
  2. Створити чек. Після підтвердження створення чеку, поточне замовлення буде автоматично збережено і дані по замовленню будуть відправлені на обробку в Checkbox.

Чек створено і автоматично відправлено на вказаний в замовленні Email.

Створення повернення чеку :

  1. Відкрийте потрібне замовлення.
  2. Повернення. На одне замовлення в CRM може бути один чек відправки і один на повернення.

Розділ 3. Налаштування автоматизації

  1. Розділ Модулі — Список модулів.
  2. Відкрийте модуль Checkbox.

Автоматичне створення чеку:

  1. Вибираєте дію — Створення чека.
  2. Вибираєте подію в CRM— Зміна статусу замовлення.
  3. Вибираєте статус в CRM, при переносі замовлення в вибраний статус буде створено чек.
  4. Активуйте налаштовану подію.

Автоматичне повернення чека:

  1. Вибираєте дію — Повернення чека.
  2. Вибираєте подію в CRM — Зміна статусу замовлення.
  3. Вибираєте статус в CRM, при переносі замовлення в вибраний статус буде створено чек на повернення.
  4. Активуйте налаштовану подію.

Зберегти налаштування.

Більше оновленнь  тут.

Шукаєш CRM-систему? Зареєструйся та отримай 14 днів безкоштовного доступу до LP-CRM — CRM №1 для товарного бизнесу!

Спробувати безкоштовно

Слідкуйте за нашими оновленнями: