Почему пользователи не видят всех заказов в CRM?

У Вас или у вашего сотрудника (пользователя) возникли проблемы с доступом к списку заказов? Он не видит всех или половину, или возможно ему высвечивается только те заказы , которые он сам добавил в CRM. В этом случае нужно правильно настроить доступ, проверить локализацию и параллельность отделов.

1) Проверка настроек доступа для сотрудника.

1.Нажимаем на пункт «Контакты» и переходим в подпункт «Группы пользователей».

2.Выбираем нужного сотрудника (кликнув дважды).

3. Проверяем открыты ли нужные доступы и статусы для сотрудника.

 

2) Проверка локализации сотрудника.

1.Нажимаем на пункт «Контакты» и переходим в подпункт «Пользователи». Далее выбираем нужного сотрудника (кликнув дважды).
2.В открывшемся окне выбираем нужный «Отдел»стрелка №1, и назначаем нужное «Направление» (страну) — стрелка №2.
Важно! Если Ваш сотрудник работает не со одной странной , нужно выбирать направление «Все\All»! Поскольку если будет выбрана страна (к примеру) Украина, а заказ зайдет с России, то ваш сотрудник попросту его не увидит.

3) Настройка параллельности .

Если вы хотите, чтобы Ваш сотрудник видел все заказы со всех отделов. Вам нужно включить параллельность отделов.

1.Нажимаем на пункт «Настройки» и переходим в подпункт «Система».
2.В пункте «Параллельность отделов (офисов)» выберите «Да», после сохраните настойки.

 

Вот и все. Если следовать всем инструкциям, вы сразу обнаружите в чем была проблема! 
Спасибо за просмотр, удачных продаж!

Post Author: Info

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*